تدور أحداث العمل عشية اندلاع الحرب اللبنانية، وينقل صورة الحرب وما بها من دمار وعنف، من خلال شخصيات طلال وثريا ونبيل، حيث يمر الثلاثي بالعديد من الكوارث وقتها.

مسرحية غناءية تاريخية ثورية تحكي عن الاستقلال والحرية. يجتمع مشايخ العامية ويعلنون الثورة علي الأتراك، وعلي عاملهم في المنطقة، اليوزباشـي الذي يعيث فسادا، وظلما، وتنكيلا في تلك المنطقة. قاءد الثوار (سيف البحر) يري (ميرا) ابنة اليوزباشي، والمتعاطفة مع الثوار، فيقع في حبها.

يستكشف الفيلم مفاهيم الحدود والهوية والانتماء في منطقة من العالم كُتب عليها أن تكون داءمة الاضطراب، حيث يستعرض الفيلم السكك الحديدية اللبنانية وتفاعلها مع التاريخ اللبناني.

يجاهد الصيدلي (فارس يعقوب) من أجل إخفاء جريمته الأولي التي ارتكبها عن طريق الخطأ بحق شقيق زوجته المراهق، فيما تسعي زوجته إلي كشف حقيقة مقتل شقيقها الوحيد.