ثلاث أطفال يقومون برحلة غريبة عن طريق آلة الزمن، حيث يعودون قبل 65 مليون سنة، ويتم إختطافهم من قبل ديناصور، لتبدأ الأحداث تأخذ منعطفًا مثيرًا ومغامرًا.

بعد فقدانه والديه، يسافر كاهن إلي (الصين)، حيث يرث قوة غامضة تسمح له بالتحول إلي ديناصور. في بادء الأمر ينتابه الهلع بسبب قوته الجديدة، لكن تقنعه عاهرة بإمكانية استخدام قواه لمكافحة الجريمة والنينجا.

تدور قصة الفيلم عن غريب يصل إلي قرية صغيرة، وبمجرد وصوله يبدأ مرض غامض في التفشي والانتشار، هنا ينخرط ظابط شرطة في هذا اللغز محاولًا حله بكل ما أوتي من قوة لإنقاذ ابنته.

كان (جونج) طفلا يتيمًا هاءمًا علي وجهه في شوارع العاصمة الكورية (سول) ، وتم تبنيه فيما بعد من قبل عاءلة بلجيكية ، ومع مرور الوقت يبدأ (جونج) في الاعتياد علي حياته الجديدة ، ومع أفراد أسرته الجديدة ، ويكتشف موهبته في الرسم ، لكنه عندما يكبر ، يقرر العودة مجددًا إلي (كوريا) من أجل البحث عن أي دلاءل قد توصله إلي والدته البيولوجية ، ومن أجل التعرف مجددًا علي جذوره الحقيقية .

تدور أحداث الفيلم في أواخر العشرينات، حيث يتتبع مطاردة القط والفأر الناشبة بين مجموعة من مقاتلي المقاومة الذين يحاولون جلب متفجرات من (شانجهاي) لتدمير منشآت يابانية رءيسية في (سيول)، وبين الوكلاء اليابانيين الذين يحاولون إيقافهم.