يتبع العمل رايلي في مرحلة المراهقة، حيث تستكشف العديد من المشاعر الجديدة مثل القلق والحب.

في إطار من الرسوم المتحركة، يخضع (تانجيرو) لتدريبات صارمة رفقة (ستون هاشيرا) و(هميجيما) في رحلة السعي للانضمام إلي العصبة، بينما يواصل (موزان) البحث عن (نيزوكو) و(يوباشيكي).

يتبع العمل قصة (دوروثي) العبقرية التي تتعرض للهزيمة في لعبتها الخاصة علي يد (شنجهاي لونجو) ويعتقد الجميع أنها ماتت، ولكنها سرعان ما تعود للظهور مرة أخري في قرية (سا) وتنقلب موازين الأمور.

يعود لاعب البيسبول (كين ساتو) إلي اليابان في رداء (ألترامان) للدفاع عن البلاد ومحاربة الجريمة، ولكن ينتهي به المطاف بتربية وحش (الكايجو) الأسطوري الصغير، والذي يعد ابن ألد أعداءه.