يستلم المدرس عبدالله عمله بمدرسة ثانوية النسيم، ويفاجأ في أول يوم له بالمدرسة بمشاجرة كبيرة بين الطالبين ملفي ومشعل.
يطلب ملفي من والدته التقدم لطلب يد ابنة خالته هيا للزواج، ولكن تصد الأخيرة - أم ملفي وتخبرها بارتباطها بمشعل، مما يشعل النيران أكثر بين الطرفين.
يتهجم مشعل علي منزل ملفي ويضربه، ويحاول عبدالله إجبارهما علي الاشتراك في مسابقة للأدب بالمدرسة.
يقع حادث سيارة لأبو مشعل، مما يدفع ابنه للعمل حتي يتمكن من تحمل المسئولية، ويحاول عبدالله إقناعه باستكمال دراسته، وكذلك يزور والد ملفي أملًا في إصلاحه، في حين تطلب أم هشام يد هيا للزواج من ابنها.
تخير فوزية - زوجها عبدالله بينها وبين طلابه بسبب إهماله لها، بينما يساوم أبو تركي - أم ملفي علي الزواج وإلا طردها من المنزل والإبلاغ عن عملها غير المرخص، ويحاول عبدالله إخفاء تجارة ملفي بالمخدرات.
يحاول ملفي إقناع مشعل بالتخلص من عبدالله، ولكن يرفض مشعل بعد تقرب عبدالله منه وزيارته لوالده المريض، وتحذر هيا - ابنة خالتها أميرة من علاقتها بطارق ومرافقتها له.
يُقبض علي ملفي، ويطلب من والده الانتقام من عبدالله، ويقع حادث مأساوي لمحمود وأصدقائه أثناء ممارستهم مسابقة بالسيارات.
يقرر عبدالله ترك المدرسة لإحساسه بالفشل في مساعدة الطلاب، الذين يتجمهرون ويطالبونه بعدم تركهم، ويحاول مشعل تحسين علاقة عبدالله بزوجته ردًا للجميل.
قُم بإرسال تقيمك النهائي