تدور الأحداث في إطار كوميدي استعراضي حول محاولات مجموعة من الفنانين الموهوبين إثبات جدارتهم وتقديم تلك الموهبة في استعراض راقي ولكن تتورط المجموعة من خلال ذلك في جريمة قتل وسرقة
ويهربون حتي يتمكنوا من إثبات براءتهم بعد مجموعة من المغامرات.
تدور الأحداث حول السعادة ومفهومها، حيث يسافر اثنان من المهرجين ومعهم طفلان وفتاة من مكان إلي مكان، وخلال سفرهم يقابلون أشخاصًا كثيرين يعرفون منهم مدي سعادتهم، ويعرفون سبب السعادة،
وأهم أسباب اختفاءها.