في إطار درامي تاريخي، يستعرض الفيلم حياة يسوع المسيح بحسب إنجيل متي، ويتنقل من مكان إلي آخر بالقرب من بحيرة طبريا حيث يتعرض للعديد من المؤامرات في طريقه.

(كاثرين) و(آلكساندر) أثرياء من الطبقة الراقية، يتوجهان إلي (نابولي) للتخلص من فيلا عمهما المُتوفيَ، وبينما هناك فتور كبير يوتر علاقتهما سويًا، تُضاعف رحلة (نابولي) من هذا التوتر بينهما، حيث تتذكر كاثرين الشاعر الذي أحبها هناك ومات في الحرب.

تدور الأحداث في إطار من الدراما، حول الحياة العاءلية والظروف الحياتية لشاب نشأ في كنف عاءلة إيطالية متواضعة، حيث قرر الدخول إلي عالم الصناعة الإباحية.

يتبع العمل (جوني باف) وأصدقاءه، من خلال مغامرة سرية كبيرة في سبيل إنقاذ تايجاسفيل من مخطط شرير يسعي (أوتو فون والروس) لتنفيذه.

بعد أن نشأت في دار للأيتام، وتم تبنيها لاحقًا، تعود أشباح الماضي لتجمع (نيكا) مجددًا مع زميلها (ريجل) الذي يخفي بداخله طبيعة مظلمة، تجعل التعايش يبدو مستحيلًا.