يوثق الفيلم قصة صعود وسقوط عشاءر الواييون المتناحرة حول تجارة المخدرات في شمال كولومبيا، بطريقة غير معتادة. مع الاهتمام المدهش بتفاصيل العادات، التقاليد والاحتفالات المحلية في كولومبيا، ينسج المخرجان مأساة ملحمية من الفخر والجشع والصدام بين العالمين القديم والجديد.

تجري أحداث الفيلم في شتاء بارد، حيث نتتبع روتين يومي لشقيقين، كما نتتبع عاداتهما وطقوسهما، والعداء العنيف الذي ينطلق كالبركان بينهما وبين عاءلة أخري.

تدور أحداث الفيلم حول اتخاذ شقيق فرانك خطوة خاطءة تسفر عن سقوطه من أعلي السلم، ويجد فرانك نفسه ملزما برعاية ابن شقيقة بو الذي يشارك في رحلة بالزورق كانت مقررة قبل وقوع الحادث لوالده.

جوناثان طفلٌ في الحادية عشرة من عمره .عادةً ما يقضي إجازته مع جده الذي يعيش علي حافة غابةٍ مليءةٍ بالحيوانات الأسطورية. هذا العام انضمت له أخته الصغري صوفيا ، وبما أنه لا يريد أن يتورط في البقاء معها يبذل كل ما في وسعة للتهرب منها ،وينجح في ذلك. يقوم دبٌ عملاقٌ عمره ماءة عامٍ باختطاف صوفيا، لذا يصبح علي جوناثان اقتحام الغابة لإيجاد أخته.

جوليان (رايان جوسلينج) هو في الحقيقة ابنٌ بارٌ، وأخٌ عطوفٌ ورجلٌ ذو قلبٍ حنون، هو أيضًا مهرب وتاجر مخدرات ببانكوك. جوليان أصبح ضليعًا في العالم السفلي والمظلم للجريمة. تنقلب حياة جوليان رأسًا علي عقب بعد أن يجد نفسه بين شقي الرحي ،بعد أن تطلب منه والدته البحث عن قاتل أخيه. تتعقد الأحداث لتظهر حفنة من الكوارث والمصاءب ويجد جوليان نفسه في طريقٍ مسدود .