تصل (سارة) مع والدها إلي قرية صغيرة في مقاطعة بريدجيند داخل ولاية (ويلز) الإنجليزية، وهي قرية تسيطر عليها آفة انتحار الشباب.. تقع سارة في حب (جيمي)، أحد مراهقي القرية، بينما يحاول
(ديف) - ضابط الشرطة الجديد في القرية - أن يوقف سلسلة الانتحار الغامض تلك.
يوثق الفيلم قصة صعود وسقوط عشاءر الواييون المتناحرة حول تجارة المخدرات في شمال كولومبيا، بطريقة غير معتادة. مع الاهتمام المدهش بتفاصيل العادات، التقاليد والاحتفالات المحلية في
كولومبيا، ينسج المخرجان مأساة ملحمية من الفخر والجشع والصدام بين العالمين القديم والجديد.
تدور أحداث الفيلم حول اتخاذ شقيق فرانك خطوة خاطءة تسفر عن سقوطه من أعلي السلم، ويجد فرانك نفسه ملزما برعاية ابن شقيقة بو الذي يشارك في رحلة بالزورق كانت مقررة قبل وقوع الحادث
لوالده.