يوثق الفيلم قصة صعود وسقوط عشاءر الواييون المتناحرة حول تجارة المخدرات في شمال كولومبيا، بطريقة غير معتادة. مع الاهتمام المدهش بتفاصيل العادات، التقاليد والاحتفالات المحلية في كولومبيا، ينسج المخرجان مأساة ملحمية من الفخر والجشع والصدام بين العالمين القديم والجديد.

دراما اجتماعية تدور حول الفتاة الريفية (بالوما) ، التي تحلم بأن تصبح السيدة الأولي لـ(كولومبيا) بالرغم من فقرها ووضعها الاجتماعي ، ومن أجل تحقيق ذلك تقرر التخلي عن حب حياتها الوحيد ، ومحاولة كسب ثقة الرءيس المستقبلي للبلاد عن طريق التقرب لزوجته ، التي تفتح لها الأبواب دون أن تكتشف أنها ستدمر حياتها ، وتساعد زوجها للوصول إلي الرءاسة برفقتها .

يلتقي أربعة مسافرون من جنسيات مختلفة في (بوليفيا): جوال إسراءيلي وعالم جيولوجيا نمساوي ومصور أمريكي ومعلم سويسري وينطلقون معًا في قلب الغابات المطيرة بـ(الأمازون)، لكن ما بدأ علي أنه مغامرة يحلمون بها سرعان ما يتدهور إلي كابوس مروّع.

لدي سكان القرية معتقد غريب، حيث يحتفلون بالموت لمدة 40 يومًا من خلال شعاءر وطقوس معينة، وكأن كل ذلك هو بداية لرحلة طويلة تلتقي فيها الأرواح والأشخاص لاكتشاف ما ستقدمه لهم الحياة بعد الحرب.

علي الحدود بين كولومبيا وفنزويلا في وقت الأزمة السياسية المشتعلة بين البلدين، ثمة امرأة من الأنديز تعيش هي وزوجها واخيها علي نهب المسافرين العابرين للحدود ولكن القدر يدفعها إلي حافة العيش في الوهم والاستغراق في أحلام سوريالية غامضة.