يعود (ويد ويلسون) في مغامرة جديدة حينما يتعاون من منظمة تباين الوقت في مهمة سرية، وبمرور الوقت يجد نفسه في مواجهة العديد من الأعداء الغير متوقعين.

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وقبيل قيام ماو تسي تونج بثورته الشيوعية في الصين، تعيش ربة منزل وحيدة حالة باءسة من السكون والثبات في حياتها، لكن ما يغير رتم حياتها هو ظهور حبيبها من أيام الطفولة في حياتها من جديد عقب عودته إلي البلدة التي تعيش بها.

بعد سنوات من العلاقة القوية بين البشر والتنانين في الصين، تنهار الصداقة طويلة الأمد وتُصبح التنانين مطاردة من البشر، حتي تظهر فتاة في إحدي القري الصغيرة وتنشأ بينها وبين أحد التنانين علاقة وطيدة.

تستحوذ قوة شريرة علي جسد صبي يُدعي (كاكا)، وبمرور الوقت يُصبح مقدر له تدمير العالم، فينطلق رفقة مجموعة من اأبطال في مغامرة عبر أراضي قاحلة وخطيرة علي أمل التخلص من الشر بداخله.

في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة مؤلف خيال علمي يعاني بعد فقدانه لحب حياته، وعلي مدار السنين تدخل العديد من النساء في حياته.