تنطلق الفتاة الصغيرة (لوز) التي تنتمي لشعب الـ(كاينجانج)، رفقة صديقها (جوكا) لمعرفة الحقيقة بشأن أصولها، بعد أن تسبب انكشاف أحد أسرار الماضي بشأن حريق غامض في تغيير مجري الأحداث.

يتناول الفيلم مجموعة قصص لأشخاص تجمعهم مواقف مشتركة متطرقا إلي جوانب نفسية في شخصياتهم من خلال رؤية معاصرة صاغها السيناريست الأمريكي بيتر مورجان لرواية الأديب الأسترالي آرثر شنيتزلر.

لتوفير حياة أفضل لعاءلته، يقبل ماتيوس البالغ من العمر 18 عامًا وظيفة في ساحة خردة في ساو باولو لمديره الجديد لوكا، لكنه يصبح محاصرًا في عالم الاتجار بالبشر.

تدور أحداث الفيلم حول، مغني الراب البرازيلي إيميسيدا، الذي يجلب أغانيه وموسيقاه الفريدة إلي مسرح ساو باولو المحلي، وهو يؤدي أغنيات من ألبومه (AmarElo).

تقع الأحداث في الأرجنتين خلال العام 1976 قبل وقوع الانقلاب العسكري علي يد خورخي فيديلا، حيث تتحول حياة المحامي الشهير الناجح كلاوديو لكوابيس عندما يهدد سر قديم مستقبله.