يستمع الوزير (جعفر البرمكي) إلي صوت البدوية (دنانير) وهي تغني أثناء مروره بالصحراء. فيُعجب بصوتها بشدة و يقترح علي مربيها أن بصحبها معه إلي (بغداد) لكي تتعلم أصول الغناء علي…